Triangle patrimonial
Un score sur 100, cinq paliers, un cap
Fondation, Consolidation, Renforcement, Émancipation, Liberté. Vélix évalue votre situation réelle, vous situe sur le parcours et vous dit exactement quoi faire ensuite.
Ce que ça change pour vous
- Un score patrimonial sur 100
- Cinq paliers de progression
- Des rapports trimestriels et annuels
Fonctionnalités
Tout ce que Triangle patrimonial vous apporte
Objectifs par palier
Chaque palier a ses critères chiffrés : vous savez exactement ce qu'il vous manque pour passer au suivant.
Parcours dans le temps
La courbe de votre progression, mois après mois, sur le même écran que le triangle.
Rapports
Un rapport trimestriel et un rapport annuel : évolution du patrimoine, performance, fiscalité, décisions à prendre.
Recommandations
L'action la plus rentable à faire maintenant, calculée sur votre situation réelle.